WWB-Lotsendienst

WWB-Lotsendienst für Ihre finanzielle Unabhängigkeit

Mit Hilfe des WWB-Lotsendienstes wird Ihr Vermögen mit Ihren persönlichen Zielvorstellungen zu einem harmonischen Ganzen verknüpft.

Wie beim Hausbau, so sollten auch beim Vermögensaufbau im Vorfeld von Aktivitäten Pläne erstellt werden, so dass ein dauerhaft stabiles Ergebnis gewährleistet ist.

Auch ein Unternehmer setzt seine Zielvorstellungen in mittel- und langfristige Finanzpläne um. An Hand dieser Pläne prüft er regelmäßig seinen Zielerreichungsgrad und passt diese veränderten Marktgegebenheiten an..

Sie erhalten mit dem “WWB-Lotsendienst” ein Konzept, das Ihnen eine nachvollziehbare Entscheidungshilfe sowohl für heute als auch für die Zukunft an die Hand gibt.

Ihr Mehr-Wert

Sicherheit bei zukünftigen Entscheidungen
  • klare Vorstellung über die Prioritäten
  • klare Vorstellung, wann welche Maßnahmen sinnvoll sind
  • klare Vorstellung über die geforderten Eigenschaften künftiger Angebote
Antworten auf Ihre Fragen
  • Bin ich in allen Situationen ausreichend liquide?
  • Kann ich meinen Lebensstandard auch im Alter noch halten?
  • Wie lange reichen meine Reserven bei unvorhergesehener Krankheit?
  • Wann bin ich schuldenfrei?
  • Ab welchem Zeitpunkt kann ich es mir leisten, aus dem aktiven Erwerbsleben auszusteigen?
Zeitersparnis bei der Umsetzung
  • Sie gründen jede Entscheidung auf das langfristige Konzept und fangen nicht jedes Jahr wieder von vorne an.
  • Über einzelne Maßnahmen entscheiden Sie jetzt mit geringem Aufwand.
  • Viele Maßnahmen können Sie jetzt über große Entfernungen hinweg umsetzen (Post/Tel/Fax/E-Mail).
Maßgeschneiderte Empfehlung
  • Mit dem WWB Ernte-Konzept verfügen Sie im Alter immer über ausreichend Liquidität!
  • Umsetzung einer Gesamtvermögensstruktur, die Ihrer individuellen Risikotragfähigkeit entspricht
  • Als Grundlage dafür sind nur Ihre Wünsche und Ziele maßgeblich!

Die 4 Phasen des Lotsendienstes

Phase 1: Datenerfassung und Lagebericht

Ihr Leben, Ihr Vermögen, Ihre Familie – es geht ums Ganze!

Phase 2: Strategie und Empfehlung

Gewusst wie, wann, wo und mit wem

Phase 3: Entscheidung und Umsetzung

Jetzt haben Sie die Gegenwart fest im Griff – und für die Zukunft eine Zielvorgabe.

Phase 4: Betreuung und Steuerung

Strategien für den Weg zum Ziel